Giuseppe Verdi decide di prendersi qualche giorno di riposo in una località termale e invita anche Giuseppina Strepponi. Dago decide, invece, di accompagnare Padre Ambrogio a Lucca in una misteriosa missione. Arrivato in una taverna, Dago lancia un diplomatico dalla finestra per liberare la camera. Padre Ambrogio si ritrova con il gruppo dei Guardiani del grande segreto. Leonor, capo dei Guardiani, vuole interrogare Dago che non conosce nulla del loro gruppo.