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La squadra del B.P.R.D., ossia l’Ufficio per la Ricerca e Difesa dal Paranormale, indaga su un misterioso individuo che appare nei sogni di Liz, ma si ritrova ben presto nei guai. Tutti i nemici di un tempo, dalle creature rospo alla Fiamma Nera, fino agli ultimi abitanti di Hyperborea, sembrano essersi messi d’accordo per distruggere il pianeta. Primo volume di tre che chiuderanno tutte le storie lasciate in sospeso finora e cambieranno per sempre il mondo e il BPRD.