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Una storia iniziata nel primo volume di Hellboy giunge a conclusione, quando il B.P.R.D. deve eliminare una volta per tutte la minaccia della colonia di rane! Con Memnan Saa fuori dai giochi, Liz e Abe affrontano il Re della Paura ma scopriranno a loro spese che il vero pericolo per l’umanità sono i membri stessi del BPRD! L’apocalisse è alle porte.