Continua la caccia di Lord Baltimore al Re Cremisi, responsabile della piaga dei vampiri! Dopo aver salvato una giovane donna dal marito non-morto, Baltimore e la sua squadra di intrepidi ammazzavampiri affrontano la demoniaca progenie di una strega e poi scoprono la verità sul Giudice Duvic, inquisitore trasformatosi in lupo mannaro, ora più che mai assetato di sangue.